三季度以來,股市迎來震蕩上行態(tài)勢,但近期大盤仍然波動不斷,投資更趨謹慎。而債市方面,6月以來,受基本面以及投資者情緒等多重因素影響,債券市場呈現(xiàn)回暖走勢,給投資者吹來一陣“東風”。此時,泰康資產(chǎn)巧借市場“東風”,推出了攻守兼?zhèn)涞亩墏┛地S盈債券基金。據(jù)悉,該基金將于8月9日-8月29日在工商銀行及泰康直銷中心等渠道全面發(fā)售,投資者可重點關注。
受上半年A股波動影響,債券基金發(fā)行比例明顯提高。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,今年上半年新成立的基金共計521只,其中,債券型基金達172只,占比達33%,遠高于2015年全年8.94%的發(fā)行占比。未來債市看好已成為市場普遍預期,泰康豐盈債基此時發(fā)行可謂恰逢其時。泰康資產(chǎn)認為,當前CPI下行,通脹低于預期,貨幣寬松持續(xù),國債、金融債等高安全邊際債券收益率下行,長久期利率債價值凸顯。
二級債券基金憑借其進可攻退可守的優(yōu)勢顯然能更好的適應當前的市場環(huán)境。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,在今年上半年震蕩市中,二級債券型基金平均回報遠遠優(yōu)于大盤的表現(xiàn)。而在大盤上漲時,二級債基又能充分利用股票倉位優(yōu)勢取得超越純債基金的收益。據(jù)悉,作為二級債基,泰康豐盈債券基金不低于80%的基金資產(chǎn)投資于債券市場獲取穩(wěn)健的投資收益,而在股市反彈的過程中,不高于基金資產(chǎn)20%的比例投資于股市,分享股市上漲的紅利。
記者了解,作為保險系“旗艦”資產(chǎn)管理公司的泰康資產(chǎn),旗下公募基金投資業(yè)績亦上交了完美答卷。泰康資產(chǎn)公募基金傳承泰康資產(chǎn)穩(wěn)健投資的一脈風格外,其在權益的投資也獲得了市場的認可。據(jù)銀河證券基金研究中心2016年上半年基金管理公司股票投資管理能力綜合評價報告顯示,泰康資產(chǎn)平均股票投資主動管理收益率2.88%,在95家可比基金管理公司中位居榜首。
市場普遍對泰康豐盈債券基金的亮相有著較高的預期,一方面源于泰康資產(chǎn)雄厚的投資實力和多領域投資經(jīng)驗,另一方面得益于泰康豐盈債券基金由優(yōu)勢互補的兩位基金經(jīng)理同時掌舵。兩位擬任基金經(jīng)理彭一博、任慧娟分別負責權益和固收投資。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月28日,彭一博管理的另外一只低風險偏債混合產(chǎn)品,泰康新回報基金今年以來凈值增長率為4.07%,在同類基金排名中位居前列。
對于未來的基金投資操作,擬任基金經(jīng)理任慧娟表示,在當前經(jīng)濟低迷的大環(huán)境下,市場處于低利率新常態(tài)階段,布局二級債基可謂恰逢其時;鹜顿Y將繼續(xù)發(fā)揮二級債基“固收投資為本、股票增強回報”的優(yōu)勢。投資策略上,將以中長期利率債和信用風險可控的中高等級信用債為配置底倉,積極把握利率下行帶來的長久期利率債投資收益。在股市方面,彭一博表示,該基金將自上而下把握熱點趨勢,自下而上精選個股。在嚴控風險的基礎上,在安全邊際較高的行業(yè)和個股上進行階段性操作,力爭提升整體收益。